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高盛发布研报称，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，目标价21.8港元。尽管蒙牛乳业附属公司贝拉米的一次性非现金减值高于预期，但留意到蒙牛乳业的核心经营利润及纯利高于预期，核心利润率明显改善且现金流强劲。 此外，蒙牛昨日（18日）发盈警。高盛称，撇除奶粉减值及非现金减值项目，估算蒙牛乳业去年核心纯利逾50亿元人民币，同比上升，蒙牛乳业估值及股东回报吸引，且预计原奶周期在今年下半年供需关系将更平衡。同时，高盛认为贝拉米商誉减值阴霾大致移除，减值后公司所持商誉在4.29亿至6.29亿元人民币。

瑞银发布报告称，维持蒙牛乳业（02319）“买入”评级，目标价20.5港元。该行称蒙牛乳业近期股价调整已部分反映减值损失，其现价相当于今年预测市盈率11.5倍，估值非常吸引，在有效的成本控制及今年原奶价格可能好转的情况下，蒙牛乳业利润率将持续扩张。 据悉，蒙牛乳业发盈警，预期去年纯利介于5000万至2.5亿元人民币，相较于2023年的48亿元人民币大幅下跌，主要因期内贝拉米录得38亿至40亿元人民币的商誉减值。瑞银表示，如剔除46亿至49亿元人民币的一次性减值影响，去年经常性净利润将同比持平，

中时财经原创出品炒股杠杆平台app 作者：沈阳 编辑：周雪松 制图：乔寒云 图片 近日，蒙牛乳业发布了盈利预警，公告称，得益于原奶价格下降，以及各种提质增效措施，2024年蒙牛年度毛利率及经营利润率同比明显提升。但由于原奶供需矛盾突出、消费需求不及预期，2024年总收入同比有所下降。 预计蒙牛2024年净利润为0.5亿元至2.5亿元，较2023年的48.09亿元同比下降约94.8%至98.9%。 01净利润为何大跌？ 此次蒙牛净利润大跌，主要与其附属公司贝拉米和联营公司现代牧业有关。蒙牛在公告